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1、每年的一月，四月，七月與十月四次考試。

2、AFP資格申請人須具備以下基本條件：（1）在金融機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構(gòu)中從事金融理財或與金融理財相關(guān)的工作；（2）碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。

3、3.關(guān)于考試：（1）科目：《金融理財基礎(chǔ)（一）》和《金融理財基礎(chǔ) （二）》（2）考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標準委員會每年公布的各科考試大綱為準。

4、（3）考試方式：閉卷、機試。

5、（4）考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。

6、（5）考試方式：統(tǒng)考，閉卷，機考。

7、（6）考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州。

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