7月19日，萬達商業(yè)、融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬達商業(yè)將北京萬達嘉華等77個酒店以199.06億元的價格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將13個文旅項目91%股權(quán)以438.44億元的價格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房
正文摘要:
7月19日，萬達商業(yè)、融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬達商業(yè)將北京萬達嘉華等77個酒店以199.06億元的價格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將13個文旅項目91%股權(quán)以438.44億元的價格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團，兩項交易總金額637.5億元富力地產(chǎn)年報顯示，2016年公司營業(yè)額為537億元，同比上升21%，公司去年凈利潤增長為70.6億元，同比增5%富力地產(chǎn)2016年在酒店方面的動作還包括收購了惠州市金鵝溫泉實業(yè)的全部股權(quán)，以“增加本集團酒店組合的多元性”值得一提的是，富力地產(chǎn)或正在謀劃“回A”，公司年報提到，“國內(nèi)加快A股審批程序為本集團待定的A股發(fā)行計劃帶來正面預(yù)示”富力地產(chǎn)虧損出售北京萬達嘉華酒店全部股權(quán)究竟是怎么一回事，跟隨小編一起看看吧
文|AI財經(jīng)社 龐凌子 羅瑞興
編|嘉辛
7月19日，萬達商業(yè)、融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬達商業(yè)將北京萬達嘉華等77個酒店以199.06億元的價格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將13個文旅項目91%股權(quán)以438.44億元的價格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團，兩項交易總金額637.5億元
富力地產(chǎn)成立于1994年, 于2005年在香港聯(lián)交所主板上市截止7月19日收盤，公司市值約為360億元
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，公司主要股東為集團董事長李思廉和董事張力，兩人分別持股33.52%和32.03%，另外，貝萊德集團、澳大利亞聯(lián)邦銀行、德意志銀行、雷曼兄弟也是其股東
富力地產(chǎn)年報顯示，2016年公司營業(yè)額為537億元，同比上升21%，公司去年凈利潤增長為70.6億元，同比增5%
其中，物業(yè)發(fā)展營收494.89億元，占總營收比例達92%，物業(yè)投資和酒店運營的營收分別為9.18億元和13.62億元
酒店運營板塊中，2016年仍虧損1.67億元
富力地產(chǎn)2016年在酒店方面的動作還包括收購了惠州市金鵝溫泉實業(yè)的全部股權(quán)，以“增加本集團酒店組合的多元性”
值得一提的是，富力地產(chǎn)或正在謀劃“回A”，公司年報提到，“國內(nèi)加快A股審批程序為本集團待定的A股發(fā)行計劃帶來正面預(yù)示”
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富力“插足”萬達與融創(chuàng)合作計劃 六折拿下77家酒店
富力“插足”萬達與融創(chuàng)合作計劃
對于簽約儀式上出現(xiàn)爭吵傳聞，王健林稱“明明是談笑風生”
本周三，萬達商業(yè)、融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議根據(jù)三方聯(lián)合發(fā)布的公告，萬達商業(yè)將北京萬達嘉華等77個酒店轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將西雙版納萬達文旅項目、南昌萬達文旅項目等13個文旅項目91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團，兩項交易總金額637.5億元記者留意到，從公告內(nèi)容看，除了富力入局外，酒店業(yè)務(wù)與文旅業(yè)務(wù)的報價發(fā)生了變更，付款方式也出現(xiàn)了變化
富力打六折拿下77家酒店
萬達集團董事長王健林、融創(chuàng)集團董事長孫宏斌、富力地產(chǎn)董事長李思廉、富力地產(chǎn)聯(lián)席董事長兼總裁張力共同出席簽約儀式王健林表示，融創(chuàng)無須通過萬達借款來完成此筆交易，并且在本次簽字之前，融創(chuàng)已經(jīng)將150億支付給了萬達商業(yè)，后續(xù)也將由融創(chuàng)自有資金承擔目前，距離融創(chuàng)和萬達雙方在本月10日簽署框架協(xié)議僅有9天時間，而原本預(yù)計1個月的盡職調(diào)查周期，也縮短至不足10日根據(jù)周三收盤結(jié)果，富力地產(chǎn)尾盤拉升，最終收漲1.41%；融創(chuàng)中國漲7.9%；而公告稱與收購事件無關(guān)的萬達酒店發(fā)展收漲28.33%
記者查閱了此前融創(chuàng)中國發(fā)布的公告，按照此前披露的收購情況，萬達商業(yè)下屬13個文化旅游項目公司91%權(quán)益及76家城市酒店100%權(quán)益，分別作價為人民幣295.75億元和335.9526億元，合計631.7026億元而本次公告顯示，盡管總體價格基本未變，但13個文旅項目91%股權(quán)作價438.44億元，上漲了近143億元；而酒店業(yè)務(wù)方面，增加一間酒店后，報價下降了近137億元對此，孫宏斌在簽約儀式上表示，收購文旅項目的價格高于此前框架協(xié)議時約定價格，是融創(chuàng)對富力接盤酒店資產(chǎn)的補償
本次公告顯示，融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)考慮今后投資開發(fā)的商業(yè)中心及影城全部委托萬達商業(yè)和萬達電影(002739,診股)管理三方同意今后繼續(xù)在文旅項目、電影等多個領(lǐng)域全面戰(zhàn)略合作本次富力地產(chǎn)以199.06億元收購萬達77家城市酒店全部股權(quán)，簽約后2日內(nèi)付20億元定金，2018年1月31日前付清全部轉(zhuǎn)讓價款，完成酒店交割77家酒店的酒店管理合同不受本次轉(zhuǎn)讓影響，繼續(xù)執(zhí)行，直至合同期限屆滿
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團以438.44億元收購十三個文旅項目的91%股權(quán)，并由交割后項目承擔現(xiàn)有全部貸款約454億元簽約后付150億元，簽約后90日內(nèi)付清全部轉(zhuǎn)讓價款，完成交割（個別項目待交割條件具備時辦理）另外，關(guān)于此前萬達與融創(chuàng)達成的文旅項目維持“四個不變”意向依然保持，即品牌不變，規(guī)劃內(nèi)容不變，項目建設(shè)不變，運營管理不變
萬達文旅資金壓力大
根據(jù)公開資料，萬達轉(zhuǎn)讓的13個文旅城項目公司涉及土地儲備總建筑面積合計約為 5897 萬平方米，其中可售面積約為 4973 萬平方米轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)后，萬達的地產(chǎn)資產(chǎn)規(guī)模將大幅縮水，從而實現(xiàn)風險系數(shù)相對較低的輕資產(chǎn)運作有人士認為，考慮到融創(chuàng)今年以來的其他多宗收購，預(yù)計融創(chuàng)接盤后的土地儲備量有望躋身行業(yè)前三甲
海通證券(600837,診股)分析師姜超指出，萬達商業(yè)平臺方面，隨著項目開發(fā)量的擴大，投資性支出將持續(xù)處于高位，萬達商業(yè)未來三年主要在建項目計劃投資總額約為1410億元萬達文化集團現(xiàn)金流缺口更大，姜超稱，萬達文化產(chǎn)業(yè)集團盈利能力一般，現(xiàn)金流缺口大，投資性現(xiàn)金流凈流出規(guī)模較大，2016年缺口高達254億元；同時，2016年籌資性現(xiàn)金流凈額為207.44億元，主要來自取得借款和發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
玖玖金投資總監(jiān)吳鍥向記者表示，萬達文化城的建設(shè)需要大量資金，后續(xù)投資高達三四千億，這筆交易會令融創(chuàng)收購增加難度他預(yù)計萬達和融創(chuàng)可能還有負面消息，“現(xiàn)在看來無論是萬達還是融創(chuàng)都沒有足夠資金”他指出，文旅項目方面，即使項目建成，門票錢都無法償還利息和本金“萬達還有國外收購沒完成，未來必有大事發(fā)生”
富力贏面比較大
孫宏斌在會上表示，將確保每個項目如期開業(yè)，對于本次合作非常滿意，既符合萬達轉(zhuǎn)型策略，酒店業(yè)也是富力地產(chǎn)的強項，融創(chuàng)會和萬達在電影和大旅游項目上展開深度合作接近融創(chuàng)高層的知情人士向媒體透露，放棄接盤萬達的酒店資產(chǎn)包，避免大量占用公司資金，更符合融創(chuàng)一貫投資邏輯，這也將減少融創(chuàng)的資金壓力和債務(wù)負擔
吳鍥告訴記者，近期中央開展全國金融會議，收緊信貸，“這是孫老板沒有料到的，預(yù)計萬達和融創(chuàng)這次的合作重點關(guān)注，應(yīng)該是這次邀請富力入局的原因”他認為，這次的三方合作，贏面比較大的是富力，萬達和融創(chuàng)都輸了“萬達失去了發(fā)展空間，也失去核心資產(chǎn)，沒了話語權(quán)，以后強勢不了，而且銀行嚴查，以后不論在國內(nèi)還是國外都受限制，我估計這次酒店業(yè)務(wù)報價降低，可能是王健林做出了讓步”他表示，從這兩次的合作公告可以看出，萬達是存在一定的危機的在二級市場方面，考慮到事件對富力地產(chǎn)利好，可以考慮，其他兩家公司的股票暫時不要考慮，融創(chuàng)股價或?qū)⑾麓?/p>
另外，周三的發(fā)布會還發(fā)生了戲劇性的一幕據(jù)在場媒體稱，展板意外出現(xiàn)富力地產(chǎn)字眼，現(xiàn)場背景板顯示為“萬達商業(yè)、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)戰(zhàn)略合作簽約儀式”，在場人士猜測或許富力將入局萬達與融創(chuàng)的合作本次發(fā)布會原定于16時開始，，萬達方面突然宣布發(fā)布會延遲一小時，且現(xiàn)場記者被要求集體離場隨后背景板變更為“萬達商業(yè)、融創(chuàng)中國合作簽約儀式”字樣在17:20分，發(fā)布會正式開始，記者驚訝地發(fā)現(xiàn)，展板又恢復(fù)成了萬達、融創(chuàng)、富力三家隨后萬達方面宣布，融創(chuàng)將承接萬達13個文旅項目，富力承接77個酒店項目
對于更換展板延遲發(fā)布，王健林回應(yīng)：“我們在等打印簽字，其實打印機慢，然后看網(wǎng)上的直播，說現(xiàn)場傳出了爭吵、摔玻璃杯的聲音謠言怎么來的就是這么來的，明明是談笑風生”
文章轉(zhuǎn)載自:多特網(wǎng)