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2021年上半年鋼鐵行業(yè)運行情況
從國內(nèi)供給來看，上半年我國粗鋼產(chǎn)量大幅增長，鐵的增量貢獻主要來自廢鋼。上半年，我國粗鋼產(chǎn)量達到5.63億噸，同比增加5941萬噸，增長11.8%。生鐵產(chǎn)量4.56億噸，增加1743萬噸，增長4.0%。尤其是5-6月，我國生鐵產(chǎn)量連續(xù)兩個月下降，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)兩個月下降。根據(jù)統(tǒng)計局的產(chǎn)量統(tǒng)計，上半年生鐵產(chǎn)量增量對粗鋼產(chǎn)量增量的貢獻不足30%。這說明粗鋼的增量大部分來自廢鋼。去年疫情期間廢鋼消費基數(shù)較低。此外，今年上半年礦價高企，廢鋼成本優(yōu)勢突出，因此上半年廢鋼消費增幅明顯。
從國外供應來看，海外粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高，生鐵產(chǎn)量達到“瓶頸”。盡管上半年海外粗鋼產(chǎn)量達到4.4億噸，比去年同期增加6686萬噸，增長18.9%，已經(jīng)高于疫情前的水平，但生鐵產(chǎn)量仍未恢復到疫情前的水平，其年化產(chǎn)量仍比疫情前低2000萬噸左右。除了中國還有大量閑置或關(guān)停的高爐產(chǎn)能，歐洲ESG帶來的高碳成本，日本內(nèi)需萎縮，烏克蘭、委內(nèi)瑞拉等國的政治軍事沖突等等。，是阻礙高爐重啟或?qū)е赂郀t永久停爐的原因。海外鋼鐵產(chǎn)能得到充分利用，下半年環(huán)比增量有限。預計下半年海外粗鋼產(chǎn)量將增加4000-5000萬噸，全年增加1.08-1.21億噸。
從需求端看，上半年，超預期的內(nèi)需增長主要由制造業(yè)出口和房地產(chǎn)投資拉動；海外主要經(jīng)濟體為應對疫情提供的財政補貼大大增加了居民收入，刺激了對房地產(chǎn)和耐用消費品的需求。海外制造業(yè)的供需錯配，刺激了中國等制造業(yè)大國的出口。此外，海外補充庫存和全球貿(mào)易的擴張導致海外需求大幅增加。1-7月，我國進口鋼材840萬噸，同比下降15.6%；鋼材出口4305萬噸，同比增長30.9%。由于國內(nèi)外價差逐步縮小，以及兩項出口退稅政策的調(diào)整，預計下半年我國鋼材出口將逐月減少。
總的來說，如果不考慮庫存的變化，假設(shè)供給等于需求，上半年全球粗鋼供需增加1.26億噸，早已超過世界鋼鐵協(xié)會預測的1.02億噸的年增量。供需的強勁復蘇超出原先預期，全球黑色產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)海外強于國內(nèi)，原材料強于鋼鐵的趨勢。雖然中國鋼鐵行業(yè)利潤有所回升，但今年上半年中鋼協(xié)會員企業(yè)利潤為2200億人民幣。彭博估計，今年上半年三大礦山的利潤為659億美元，超過4000億人民幣，遠遠超過中國整個鋼鐵行業(yè)的利潤。
下半年行業(yè)運行要點
下半年，中國鋼鐵工業(yè)需要重點關(guān)注以下幾個方面:
首先，在供給端，2021年鋼鐵去產(chǎn)能和粗鋼產(chǎn)量減少的“檢討”將是重點內(nèi)容。
鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”將重點關(guān)注2016年以來相關(guān)地區(qū)鋼鐵去產(chǎn)能工作落實和整改情況。一是化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，打擊“地條鋼”涉及的冶煉設(shè)備關(guān)停退出；二是鋼鐵冶煉項目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營；三是歷次檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況；四是舉報線索，核查整改；五是化解鋼鐵過剩產(chǎn)能領(lǐng)導小組開展的工作；六、2021年粗鋼減產(chǎn)情況。2021年粗鋼產(chǎn)量壓減將在鞏固提高鋼鐵產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，堅持市場化、法治化原則，重點壓減環(huán)保效益差、能耗高、技術(shù)裝備水平相對落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免“一刀切”，確保2021年粗鋼產(chǎn)量同比壓減。
其次，在需求端，除了季節(jié)的變化和冬奧會需要做一定的準備外，國內(nèi)外相關(guān)政策對鋼鐵行業(yè)的影響也不容小覷。國內(nèi)方面，房地產(chǎn)行業(yè)在堅持“三穩(wěn)”目標(穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期)的政策指引下穩(wěn)步發(fā)展，基建在專項債券加速發(fā)行和新的績效管理措施約束下增長受限。以外需和建筑業(yè)為主的制造業(yè)面臨需求下行壓力，汽車行業(yè)只有芯片問題緩解需求才會有大的增長。國外方面，美國財政補貼的下降和貨幣政策的正?；?，加上海外市場補庫周期接近尾聲，將導致上半年中國鋼材高需求的外需下降，影響中國鋼材的直接和間接出口。
最后，原料方面，下半年要重點出貨海外礦，投產(chǎn)新的焦炭產(chǎn)能。
“雙碳”目標下的鋼鐵工業(yè)展望
“到本世紀末，全球平均氣溫比工業(yè)化前時期控制在2攝氏度以內(nèi)(2030年二氧化碳排放量比2010年減少20%，2075年實現(xiàn)凈零排放)；盡量將升溫控制在1.5攝氏度以內(nèi)(2030年二氧化碳排放量比2010年減少45%，2050年實現(xiàn)凈零排放)?！边@是2015年12月12日巴黎氣候變化大會通過、2016年4月22日在紐約簽署的《巴黎協(xié)定》的長期目標。
截至目前，包括中國在內(nèi)的全球127個國家承諾碳中和。這些國家的溫室氣體排放量占全球排放量的50%，經(jīng)濟總量占全球總量的40%以上。歐盟、英國、日本、韓國等地區(qū)紛紛提出“綠色新政”。拜登在國內(nèi)外政策中優(yōu)先考慮氣候變化，更多發(fā)展中國家明確了低碳轉(zhuǎn)型目標。2020年9月22日，習近平總書記在第75屆聯(lián)合國大會上發(fā)表重要講話，承諾中國將努力在2030年實現(xiàn)二氧化碳排放峰值，2060年實現(xiàn)碳中和。
碳中和對全球鋼鐵行業(yè)有著深遠的影響。
碳中和將對全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生以下五個方面的影響:
一是鋼材總需求有限，需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。2020年10月，IEA發(fā)布《世界能源技術(shù)展望2020——鋼鐵技術(shù)路線圖》，其中基線情景預測(STEPS)預測2050年全球鋼鐵需求將在2019年18.5億噸的基礎(chǔ)上增長40%，約7億噸至25.5億噸。但根據(jù)可持續(xù)發(fā)展情景預測(SDS)，要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的控溫目標，鋼鐵行業(yè)的碳排放量必須至少減少50%。到2050年，全球鋼鐵需求僅增長10%，約為1.8億噸至20.3億噸。因此，IEA建議可以通過七種方式降低鋼材的總消耗量，特別是延長建筑物的使用壽命和優(yōu)化建筑設(shè)計。
二。2050年，鋼鐵行業(yè)碳排放總量需要比2019年降低55%，排放強度需要降低60%。根據(jù)IEA的預測(STEPS)，即使考慮到廢鋼堆積增加導致的電爐鋼比例增加，全球鋼鐵行業(yè)的碳排放量也將從2019年的26億噸增加到2050年的27億噸，增幅約為7%，碳排放強度僅下降21%。但要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的2.0℃控溫目標，2050年全球鋼鐵工業(yè)直接碳排放總量要比2019年減少55%，因此到2050年鋼鐵生產(chǎn)碳排放強度必須降低60%，即噸鋼碳排放量從目前的1.4噸降至0.6噸。
三。實現(xiàn)減排目標需要巨額投資。在7月24日舉行的全球財富管理論壇2021年北京峰會上，中國氣候變化事務特使謝振華透露:“如果中國實現(xiàn)碳中和目標，一般需要136萬億元人民幣。”根據(jù)《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》，預計到2050年，中國實現(xiàn)1.5度目標導向轉(zhuǎn)型路徑所需的累計新增投資約為138萬億元。按照比例計算，中國鋼鐵行業(yè)要實現(xiàn)碳中和需要投入約20萬億元。簡單計算一下，每年需要投入5000億元，每噸鋼每年需要投入500元。根據(jù)IEA的鋼鐵技術(shù)路線圖，減排包括增加廢鋼/電爐的使用，改變能源結(jié)構(gòu):2050年全球傳統(tǒng)高爐-轉(zhuǎn)爐工藝比例需要從2019年的70%降至30%，熔融還原轉(zhuǎn)爐CCUS比例需要提高至10%，以廢鋼為原料的電爐鋼比例需要從2019年的22%提高至38%，DRI采用氫氣還原。改變能源結(jié)構(gòu)需要巨額投資，這將大大推高鋼鐵成本。
四。鋼鐵貿(mào)易將面臨傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘、綠色貿(mào)易壁壘。過去，世界各國/地區(qū)都采取了大量的貿(mào)易保護措施來保護本國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)。未來，隨著歐盟碳邊境調(diào)整稅的征收和其他國家的模仿，傳統(tǒng)貿(mào)易壁壘和新型綠色貿(mào)易壁壘將使區(qū)域市場更加封閉，鋼鐵的國際貿(mào)易將更加困難。為了實現(xiàn)氣候目標和保護歐盟產(chǎn)業(yè)，歐盟引入了CBAM碳邊界調(diào)整機制法案。預計碳邊境稅將于2023年左右實施，將起到鼓勵冶金技術(shù)突破和保護歐盟鋼鐵行業(yè)免于碳泄漏的作用。歐盟碳交易機制(EUETS)是世界上第一個旨在減少能源密集型行業(yè)溫室氣體排放的交易體系。近年來，歐盟自由碳排放配額進一步減少，碳排放的市場價格從一開始的極低水平慢慢攀升，近年來有所加速。碳價現(xiàn)在已經(jīng)超過50歐元/噸?；谥袊蜌W盟鋼鐵行業(yè)碳排放強度的差異，如果碳價格上漲到100美元/噸，中國出口到歐盟的鋼鐵產(chǎn)品的額外成本將由碳邊境稅引起。
第五，來自供應鏈下游的綠色采購壓力。在實現(xiàn)雙碳目標的過程中，不僅鋼鐵行業(yè)面臨凈零排放的挑戰(zhàn)，越來越多的鋼鐵下游客戶都在要求鋼企在向綠色低碳鋼轉(zhuǎn)型的過程中提供綠色低碳鋼，以減少整個價值鏈中的碳足跡。這意味著產(chǎn)品生命周期(包括生產(chǎn)、使用和報廢階段)的溫室氣體排放將成為鋼鐵等產(chǎn)品設(shè)計和原材料采購中越來越重要的因素，尤其是在能源、汽車和建筑領(lǐng)域。2021年3月，殼牌向?qū)毼溆嗁徚艘桓闾寂欧诺匿摴?，成為中國第一筆碳中性鋼材的交易訂單。從2021年5月開始，歐洲車企和鋼廠將共同開展碳中和合作。例如，沃爾沃將從今年開始使用SSAB氫冶煉鋼制造第一批概念車，并將在2022年進行小規(guī)模量產(chǎn)，然后逐步升級為大規(guī)模生產(chǎn)。德國鋼鐵廠Salzgitter近日透露，將在今年年底前向奔馳的四家德國工廠交付二氧化碳排放量減少66%以上的綠色鋼鐵產(chǎn)品。
因此，面對碳中和的國際目標，誰先實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，誰就能在未來的競爭中占據(jù)主動。
中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)雙碳目標任重道遠。
為實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》設(shè)定的目標，國際鋼鐵行業(yè)和企業(yè)制定了自己的時間表:歐足聯(lián)提出，到2030年，歐洲鋼鐵行業(yè)碳排放量比2018年減少30%，到2050年比1990年減少80%-95%。日本鋼鐵聯(lián)盟提出，日本鋼鐵工業(yè)到2050年實現(xiàn)煉鐵過程溫室氣體零排放，碳排放量減少30%，到2100年實現(xiàn)“零碳鋼”生產(chǎn)。韓國鋼鐵行業(yè)提出到2030年將碳排放量從最初的1.357億噸減少到1.271億噸。
2021年3月19日，國家發(fā)改委召開研討會，提出研究制定鋼鐵、有色、建材等行業(yè)二氧化碳排放峰值方案。2021年5月18日，國家發(fā)改委新聞發(fā)布會介紹，正在抓緊編制2030年碳排放峰值行動計劃，研究制定石化、電力、鋼鐵、有色、建材、建筑、交通等行業(yè)二氧化碳排放峰值實施方案，進一步明確二氧化碳排放峰值和碳中和的時間表、路線圖和施工圖。
中國是世界碳排放大國，鋼鐵是主要的碳排放行業(yè)之一。根據(jù)GlobalCarbonProject的統(tǒng)計，2019年，全球與能源和水泥相關(guān)的CO2排放總量約為364億噸，中國為101.7億噸，約占28%，超過美國、歐洲和日本的總和。生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國鋼鐵行業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為163.6萬噸、68.3萬噸、92.9萬噸，居所有工業(yè)行業(yè)之首；碳排放量僅低于電力行業(yè)，排名第二。因此，要實現(xiàn)雙碳目標，中國鋼鐵工業(yè)任重道遠。
與此同時，中國也出臺了鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，積極推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展。
一是提升鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展水平。國家發(fā)展和改革委員會(NDRC)表示，在“十四五”期間，將重點從五個方面促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整:嚴格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定，促進鋼鐵行業(yè)低碳生活發(fā)展，推動鋼鐵行業(yè)兼并重組，鼓勵鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局，提高鋼鐵行業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平。工信部《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》于今年6月1日生效。修訂后的《實施辦法》明確，嚴禁在大氣污染防治重點區(qū)域新增鋼鐵產(chǎn)能總量；未完成鋼鐵產(chǎn)能總量控制目標的省(區(qū)、市)，不得接受其他地區(qū)調(diào)入的鋼鐵產(chǎn)能；長江經(jīng)濟帶內(nèi)，合規(guī)園區(qū)外禁止新建、擴建鋼鐵冶煉項目；大氣污染防治重點區(qū)域替代比例不低于1.5:1，其他區(qū)域替代比例不低于1.25:1。工業(yè)和信息化部《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》提出，到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳等可持續(xù)發(fā)展格局。
二是減污減碳，高質(zhì)量推動全行業(yè)超低排放轉(zhuǎn)型。2019年4月，生態(tài)環(huán)境部等五部委發(fā)布的《關(guān)于推進鋼鐵行業(yè)實施超低排放的意見》指出，全國新建(含搬遷)鋼鐵項目原則上要達到超低排放水平。指出2020年底前，重點地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造取得重大進展，完成60%左右產(chǎn)能。到2025年底，基本完成重點地區(qū)鋼鐵企業(yè)超低排放改造，全國力爭完成80%以上產(chǎn)能改造。截至目前，全國共有237家企業(yè)完成或正在實施超低排放改造，粗鋼產(chǎn)能約6.5億噸。其中，首鋼遷鋼、首鋼京唐、太鋼集團等14家鋼鐵企業(yè)已完成全流程改造、評估和監(jiān)測。
第三，兼并重組提高行業(yè)集中度。2021年6月17日，國家發(fā)改委在例行新聞發(fā)布會上表示:“十四五”期間，將重點從五個方面推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。一是嚴格執(zhí)行禁止新增產(chǎn)能的規(guī)定。二是推動鋼鐵行業(yè)低碳生活發(fā)展。三是推進鋼鐵行業(yè)兼并重組。四是鼓勵鋼鐵行業(yè)優(yōu)化布局。五是提升鋼鐵工業(yè)發(fā)展質(zhì)量水平。工信部發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》提出:推進行業(yè)龍頭企業(yè)兼并重組，組建和建設(shè)一批世界級超大型鋼鐵企業(yè)集團，依托行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，分別在不銹鋼、特鋼、無縫鋼管、鑄管等細分行業(yè)培育1-2家世界級專業(yè)龍頭企業(yè)。推進區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組，從根本上改變部分地區(qū)鋼鐵行業(yè)“小而散”的局面，提升產(chǎn)業(yè)集中度。2025年，CR5將達到40%，CR10將達到60%。
隨著鋼鐵行業(yè)碳排放逐步納入全國碳交易市場，未來重視低碳減排的鋼鐵企業(yè)將受益于碳交易市場，從而在降低碳成本方面獲得更多優(yōu)勢，有利于鋼鐵行業(yè)兼并重組的開展。
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在雙碳目標下，鋼鐵行業(yè)的未來展望如下:
第一，短期展望。
上半年，全球鋼鐵需求大幅反彈，全球貨幣政策已度過最寬松階段。盡管下半年將呈現(xiàn)全球經(jīng)濟同步增長的態(tài)勢，但預計隨著美國財政補貼的消退和消費者再次轉(zhuǎn)向服務業(yè)，全球制造業(yè)活動將逐漸放緩。下半年，海外鋼材需求相比去年的低基數(shù)仍將保持較高增速，中國鋼材需求將面臨下行風險。
海外鋼鐵產(chǎn)能得到充分發(fā)揮，下半年環(huán)比增量有限。中國的鋼鐵供應將受到鋼鐵去產(chǎn)能審查和粗鋼減產(chǎn)政策的影響，鋼鐵出口將因退稅政策而大幅波動。
二是中長期展望。
碳中和對全球鋼鐵行業(yè)影響深遠。為實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的控溫目標，IEA研究結(jié)果顯示，全球鋼鐵需求將受到限制，需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化。與此同時，全球鋼鐵行業(yè)的碳排放總量和碳排放強度必須大幅降低，才能滿足《巴黎協(xié)定》的減排要求。
各國減排進度不一，發(fā)達國家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能都會受到限制。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅等綠色貿(mào)易壁壘將接踵而至。未來中國鋼鐵出口將面臨國內(nèi)出口政策和出口目的國綠色貿(mào)易壁壘的雙重制約。同時，新興市場鋼鐵產(chǎn)能不斷擴大，將逐漸成為我國鋼鐵半成品和鋼材進口的主要來源。
在雙碳目標的指引下，中國鋼鐵行業(yè)不能再依靠增加產(chǎn)能來提高產(chǎn)量，而需要通過兼并重組來提高集中度，通過控制產(chǎn)能和減少產(chǎn)量來實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
為了實現(xiàn)減排目標，包括中國在內(nèi)的世界鋼鐵行業(yè)未來必須大力投資低碳減排轉(zhuǎn)型，這不僅會限制未來全球鋼鐵產(chǎn)能，還會增加全球鋼鐵行業(yè)的運營成本和鋼鐵生產(chǎn)成本。
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